Para gestionar de forma eficaz un negocio es necesario obtener la máxima información sobre los clientes. Eso supone manejar un alto volumen de datos que es necesario organizar y entender para poder tomar las mejores decisiones. Accede a una gestión de clientes simplificada con Odoo CRM.

Un software CRM (Customer Relationship Management) permite automatizar y centralizar en un único punto múltiples tareas que anteriormente se realizaban de manera manual, ya sea en papel o en programas ofimáticos (Excel, Access…). Esa gestión tradicional basada en agendas individuales por parte de los comerciales impedía compartir la información y consolidar los datos para evitar errores y duplicidades.

Elegir el mejor CRM según las necesidades y características de mi negocio es una labor crítica ya que existen numerosas opciones en el mercado, muchas de ellas demasiado complejas para iniciarse en este ámbito.

Diferencias entre un ERP y un CRM

Los programas CRM son diferentes a las soluciones ERP, aunque en muchos casos los primeros suelen formar parte de los segundos como módulos. Sea así o no, lo que resulta básico es la integración del CRM y ERP para que la gestión del cliente pueda nutrirse del mayor número de datos vinculados a las distintas áreas empresariales que se gestionan con el ERP.

El software ERP abarca la gestión integral de toda la empresa, desde la producción o el almacenamiento a las finanzas y el personal. Por su parte, una solución CRM está especializada en la gestión de las áreas de ventas y servicios al cliente, incluyendo departamentos tan críticos hoy en día como marketing.

El CRM centraliza todos los procesos que se dan en estos ámbitos relacionándolos a modo de hilo conductor para construir y mantener las relaciones con los clientes de manera que sean sostenibles en el tiempo y rentables.

Ventajas de Odoo CRM

Odoo CRM plantea la gestión de los clientes de una manera muy sencilla gracias a su alta usabilidad y flexibilidad. Es un módulo del programa Odoo ERP, y como este ha sido diseñado con mentalidad Open Source, si bien es un software de código libre enterprise comercial que proporciona soporte y una actualización continua.

Es una solución CRM cloud que puede utilizarse desde cualquier dispositivo móvil y alojarse en la nube o directamente en los servidores de la empresa. El módulo CRM de Odoo se complementa con otros de los más de 40 módulos Odoo existentes para conseguir una gestión empresarial integral (por ejemplo, Odoo apps como ventas, firma, facturación o marketing por correo electrónico). Este enfoque CRM SaaS garantiza que solo se pague por lo que se necesita, frente a otras soluciones que llevan incluidas herramientas que no son requeridas aumentando su coste.

Con las funcionalidades de Odoo CRM es posible:

• • Aumentar la satisfacción del cliente
  • Ganar nuevos clientes
  • Retener a los clientes existentes
  • Aumentar las ventas
  • Hacer más eficientes los procesos
  • Identificar las necesidades del cliente

Características del CRM SaaS Odoo y principales usos

El módulo CRM de Odoo está centrado al 100% en el cliente. Cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar el seguimiento de leads en Odoo, detectar y cerrar oportunidades inmediatamente y conseguir pronósticos precisos.

Para ello los usuarios pueden diseñar cuadros de mando personalizados con los que realiza un seguimiento del ciclo de vida del cliente. Además, sin conocimientos técnicos, es posible crear reportes y diagramas de flujo en tiempo real que pueden compartirse con otros empleados y miembros del equipo de ventas.

Con Odoo CRM se hace más en menos tiempo, lo que ayuda a incrementar la satisfacción y productividad de los usuarios, fomentando su compromiso. Cuenta con herramientas para programar actividades según guiones de ventas: llamadas, reuniones, envío de correos y cotizaciones. En cualquier momento, es posible obtener todo tipo de información vinculada a una oportunidad comercial, desde páginas webs visitadas por el cliente a correos recibidos, etc.

También es fácil comparar el rendimiento personal con los objetivos mensuales mediante intuitivos gráficos, así como organizar el trabajo según las siguientes acciones planeadas.

En este vídeo puedes conocer un caso de uso práctico de Odoo CRM:

Entorno colaborativo con el CRM cloud Odoo

El marco de trabajo que propone Odoo CRM permite que tanto el equipo de ventas como el de servicio al cliente cooperen continuamente. Ambos perfiles cuentan con un software en el que toda la información está consolidada mostrando, de forma transparente y sencilla, las actividades del día a día. Además, lleva integrada mensajería en tiempo real para impulsar la comunicación entre los equipos.

Los usuarios pueden comenzar su trabajo diario verificando y procesando todas las citas y tareas en el CRM, planificando ofertas de ventas adicionales, boletines para grupos de clientes específicos o simplemente definiendo los próximos contactos de clientes.

La siguiente sucesión de acciones sería un flujo de uso de Odoo CRM:

1. 1. 1. Contacta con la empresa un cliente potencial.
      2. Se ingresan en el CRM la solicitud y los datos del cliente.
      3. Notificación automática a un vendedor.
      4. En el siguiente paso, el vendedor puede averiguar información sobre el cliente, añadir datos adicionales en el CRM y, una vez ya preparado, ponerse en contacto con él.
      5. En el CRM se ingresa todo lo concerniente con esa primera cita. Cualquier dato, por anecdótico que parezca, tiene valor y ayuda a personalizar la relación con el cliente. De esta manera, la información es accesible para cualquier persona, en caso de que ese comercial sea relevado o abandone la empresa.
      6. En la cita, el comercial registra todos los deseos y requisitos del cliente; y luego puede crear una oferta que se convierte en un pedido.
      7. Todas las ofertas, pedidos, informaciones, futuras citas, promociones, etc., quedan documentadas en el CRM.

Orbit Consulting Group es partner de Odoo. Como especialista en Odoo, ofrece servicios de consultoría en Odoo para pymes que incluyen: análisis del negocio, desarrollo y customización, implementación y soporte. ¡Solicítanos una Demo Odoo!

Orbit Consulting Group es una empresa que diseña e implanta soluciones de Negocio y Gestión ágiles, sencillas y asequibles para Pymes en Madrid, con capacidad para realizar proyectos a nivel nacional e internacional