Seguimos comentando las novedades de Odoo 19. Como sabes Odoo es una plataforma que permite digitalizar al completo una empresa, cuenta con decenas de aplicaciones que cubren las necesidades de cualquier proceso y área. Y lo mejor de todo es que las conecta. Ahora nos centramos en las mejoras en ventas, inventario y proyectos de la nueva versión de Odoo.
Si todavía te preguntas qué es Odoo, has llegado al lugar adecuado. En este blog hemos publicado decenas de posts sobre esta plataforma SaaS para la gestión integral de la empresa basada en código abierto, cuya versión Enterprise te va a facilitar al máximo la digitalización de tu negocio. Es mucho más que un ERP y CRM. ¿Te imaginas gestionar toda tu empresa desde cualquier dispositivo con la sencillez de las apps que tienes en tu móvil? Eso es lo que te permite Odoo.
En un posts anterior sobre las novedades de la nueva versión Odoo 19, comenzamos destacando las ventajas de la IA en Odoo 19. Todas las características del nuevo Odoo 19 siguen el objetivo de siempre: facilitar al máximo las tareas diarias. Eso se ve, también, en un nuevo proceso de cotización en Odoo que permite atraer y convencer a los clientes en minutos. Las mejoras, además, en las apps de inventario, firmas y proyectos, garantizan cumplir con los acuerdos presupuestados para fidelizar a los clientes. Lo vemos en detalle.
Realizar una cotización y venta en tiempo real desde cualquier dispositivo
Que se interese un cliente por tus productos y servicios es una oportunidad comercial que no hay que desaprovechar. El módulo de ventas en Odoo 19 permite cerrar la venta en tiempo real ofreciendo todo tipo de información para no perderla. Así se evita el típico “le enviamos la cotización por mail…” que siempre enfría el interés inicial y se ofrece al cliente una buena experiencia de compra.
En el propio mostrador de una tienda, es posible realizar un presupuesto ya sea usando ordenador, tablet o teléfono. Al abrir Odoo, si es cliente, automáticamente se rellenan todos sus datos. Incluso gracias al acuerdo con algunas BBDD empresariales en internet, es posible trasladar de forma automática esa info. Ya dentro del catálogo, se seleccionan los artículos pedidos, pudiéndose agrupar si son para distintos encargos o proyectos al aplicar los filtros que se desee.
Cuando el presupuesto se genera directamente con lo seleccionado, puedo elegir visualizar o bien ocultar los conceptos y secciones que quiera de manera que sea lo más limpio y sencillo para que el cliente lo entienda. Siempre tendré un apartado de notas para incluir comentarios aclaratorios. Y puedo añadir suplementos automáticamente. Es el caso de los costes de envío, que se calculan de forma automática siguiendo las variables que se apliquen.
Firma digital automática e integrada en Odoo 19
Una vez estructurado todo y revisado con el cliente, toca firmar. La firma digital en Odoo 19 se ha renovado con un diseño nuevo. Es más fácil configurar varios firmantes dentro del documento y se puede copiar/pegar cualquier campo para aligerar el proceso. Cuando se necesitan varios documentos firmados por un cliente, basta con subirlos todos juntos. Odoo los agrupa en un ‘sobre’ y ahí se ordenan y agregan los campos necesarios. Luego se da a enviar y el cliente lo firma.
Muy importante: cuando el cliente acepta la oferta y las condiciones de pago incluidas en la cotización, es posible generar el pago en adelantado acordado y automáticamente se le envía un enlace al portal del cliente. Desde ahí, este confirma el pago y lo realiza con su método de pago preferido al existir múltiples posibilidades. Entonces, la orden de venta se confirma automáticamente y el anticipo ya se tiene en cuenta.
Informes de previsión rediseñados en Odoo inventario
Este caso de venta nos viene muy bien para vincularlo a las mejoras de Odoo 19 en inventario. La venta realizada necesita solicitar una serie de artículos al almacén. La app de Inventario de Odoo dentro del módulo de cadena de suministro muestra informes de previsión rediseñados que ofrecen una visión más clara de lo que hay abriendo y cerrando secciones, tanto de los productos vinculados a órdenes de venta como de los tiempos para reponer los artículos, tiempos de salida, pallets, unidades, ubicaciones, etc. Con solo un clic es posible liberar o reservar un producto y moverlo a ‘mi estantería’. Odoo se encarga de realizar un rastreo automático para que nada se pierda.
Al conectar los artículos con la orden de venta, también pueden añadirse notas para los transportistas, tipo que el producto es frágil.
Además, la app muestra una columna de tiempo con info de las entregas, las que están a tiempo y las que están retrasadas. Para evitar desabastecimientos, pueden crearse reglas de reabastecimiento en el periodo que se desee, y así es posible ver a largo plazo la evolución de lo que hay.
Odoo Proyecto en la versión 19: tareas, etapas y asignaciones automáticas
Dependiendo del volumen de la venta y el tipo de cliente, la gestión del proyecto en marcha es un proceso decisivo. Por eso Odoo 19 Proyecto se ha reforzado. La IA aquí es clave pues puedes crear cuantas automatizaciones quieras. El resultado es que nada abrir un proyecto, tras elegir una plantilla, se integran de forma automática tareas, etapas y personas asignadas. Adiós a los procesos manuales.
Con Odoo Proyecto cualquier acción de tu flujo de trabajo se simplifica. Abre el calendario, identifica las tareas por programarse y arrástralas a los días correctos. El personal ya puede empezar a trabajar en ellas. Ellos directamente pueden registrar varias hojas de tiempo fácilmente, definiendo detalles y añadiéndolas a cualquier día que consideren.
Personalizar Odoo para diferentes negocios
¿Necesitas consultoría Odoo? Somos una empresa de servicios TI especializada en Odoo. Contamos con un equipo de especialistas en Odoo que se encargan de analizar las particularidades de tu negocio, realizar el desarrollo y la personalización de la plataforma, implantar los módulos que necesites y, también, de facilitarte la formación y el soporte que requieras.
Orbit Consulting Group es una empresa que diseña e implanta soluciones de Negocio y Gestión ágiles, sencillas y asequibles para para pymes de Madrid con capacidad para realizar proyectos a nivel nacional e internacional. Combina esta expertise con el diseño y el despliegue de soluciones de arquitectura TI. Además, proporciona Soporte Informático y Servicios Gestionados TI.
